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AGV/AMR行業(yè)三季度發(fā)展簡(jiǎn)報(bào)

日期：2022-11-07     來(lái)源：新戰(zhàn)略    作者：新戰(zhàn)略    瀏覽：1175    
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核心提示：練好內(nèi)功，是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵！
根據(jù)中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)，2022年上半年，中國(guó)工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）市場(chǎng)訂單額超80億，上半年行業(yè)整體增幅超30%，上半年訂單額過(guò)億企業(yè)超20家。

從上半年市場(chǎng)數(shù)據(jù)可以看出，盡管頻發(fā)的疫情以及不穩(wěn)定的國(guó)際政治形勢(shì)給各行業(yè)帶來(lái)了不小的影響，但移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)仍舊表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭和增長(zhǎng)韌性。而進(jìn)入下半年，三季度移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)又表現(xiàn)如何？
產(chǎn)品：叉車AGV權(quán)重明顯上升
根據(jù)中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)，2022年三季度工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)約有16家企業(yè)推出了超18款產(chǎn)品，涵蓋各個(gè)類型。

企業(yè)

新產(chǎn)品

華?？萍?/span>

輕量型落地分揀系列AMR

叉取型小金剛

快倉(cāng)智能

四工位AMR

科陸智慧工業(yè)

智能搬運(yùn)叉車AGV

嘉騰

騰驢 2.0

勱微機(jī)器人

冷庫(kù)版無(wú)人叉車

新松

工業(yè)清潔移動(dòng)機(jī)器人

艾吉威

小千斤搬運(yùn)AGV叉車

庫(kù)卡

輥筒移載式AMR

迦智科技

輕量級(jí)智能無(wú)人叉車FOLA

國(guó)自機(jī)器人

全新一代P系列智能揀選機(jī)器人

丹巴赫

3D激光叉車C19系列

靈動(dòng)科技

智能無(wú)人叉車

哈工庫(kù)訊

新一代無(wú)人叉車

藍(lán)芯科技

新一代「智能視覺」移動(dòng)復(fù)合機(jī)器人

安歌科技

牽引式AGV EA-Q50

平衡重式AGV EA-D15

凱樂士

PTR側(cè)叉式移動(dòng)機(jī)器人Cyberlift

圖表：三季度工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人新品（不完全統(tǒng)計(jì)）

三季度企業(yè)發(fā)布的系列新品中，叉車AGV數(shù)量最多，從各家發(fā)布的叉車AGV產(chǎn)品來(lái)看，輕量化和小型化的無(wú)人叉車正在成為各家企業(yè)開發(fā)的重點(diǎn)，艾吉威的小千斤、華?？萍嫉牟嫒⌒托〗饎?、迦智科技輕量級(jí)智能無(wú)人叉車FOLA等產(chǎn)品均屬此類，這類無(wú)人叉車體積小，搬運(yùn)更靈活，同時(shí)操作也相對(duì)更簡(jiǎn)單，適用于廠內(nèi)的簡(jiǎn)單物流搬運(yùn)。
除了在輕量化、小型化產(chǎn)品的探索外，在叉車AGV新形態(tài)研發(fā)方面，企業(yè)也在不斷突破。如凱樂士推出的PTR側(cè)叉式移動(dòng)機(jī)器人Cyberlift在形態(tài)上做了創(chuàng)新型的設(shè)計(jì)，側(cè)叉式的形態(tài)設(shè)計(jì)突破了傳統(tǒng)叉車、叉車AGV以及KIVA類方案在托盤場(chǎng)景應(yīng)用中的局限性，進(jìn)一步縮小了對(duì)通道寬度的要求，提升了存儲(chǔ)密度。

值得注意的是，在三季度各家推出的應(yīng)用于產(chǎn)線及倉(cāng)儲(chǔ)的新產(chǎn)品外，新松最新推出的工業(yè)清潔機(jī)器人算是其移動(dòng)機(jī)器人業(yè)務(wù)的新拓展，此前，清潔機(jī)器人主要應(yīng)用于商場(chǎng)、機(jī)場(chǎng)等公共場(chǎng)所，在工業(yè)場(chǎng)景的應(yīng)用很少見，而開發(fā)此類產(chǎn)品的也主要是清潔機(jī)器人的企業(yè)。新松的入局是產(chǎn)品線的豐富，同時(shí)也是新業(yè)務(wù)場(chǎng)景的探索。

市場(chǎng)：華東地區(qū)需求回升，國(guó)外推進(jìn)穩(wěn)步

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，三季度，隨著上海的解封，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)逐步步入正軌，相比上半年，華東地區(qū)對(duì)AGV/AMR的需求有所回升，仍舊是AGV/AMR的主要應(yīng)用市場(chǎng)。
國(guó)外市場(chǎng)是今年很多企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)，三季度，雖然國(guó)內(nèi)企業(yè)參加國(guó)外展會(huì)頻率相對(duì)減少，但在市場(chǎng)拓展方面，并沒有放緩速度。
7月，優(yōu)艾智合發(fā)布“被集成”戰(zhàn)略，希望通過(guò)與本土集成商伙伴合作的方式，來(lái)拓展海外市場(chǎng)，優(yōu)艾智合機(jī)器人預(yù)期3年內(nèi)海外業(yè)務(wù)公司占比將超過(guò)30%。
9月，井松智能宣布獲2.6億元海外訂單。公司收到通用輪胎科技（柬埔寨）有限公司的《中標(biāo)通知函》，中標(biāo)項(xiàng)目為自動(dòng)化成品庫(kù)項(xiàng)目和胎胚輸送系統(tǒng)項(xiàng)目，中標(biāo)金額合計(jì)為2.6億元。
此外包括極智嘉、快倉(cāng)智能、仙工智能、國(guó)自機(jī)器人、華?？萍?/strong>等企業(yè)也在積極拓展海外市場(chǎng)。極智嘉(Geek+)依舊保持高速海外發(fā)展，通過(guò)與客戶及合作伙伴的深度合作，進(jìn)一步深入拓展各國(guó)市場(chǎng)，加速出海領(lǐng)航的步伐；2022年快倉(cāng)的海外業(yè)務(wù)規(guī)模預(yù)計(jì)為2021年的3倍以上，在快倉(cāng)全球業(yè)務(wù)中的占比從出海初期的約10%預(yù)計(jì)上升至50%以上。

行業(yè)：新能源（鋰電、光伏、汽車）熱度依舊 

3C以及半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)入下行周期
行業(yè)方面，新能源行業(yè)對(duì)AGV/AMR的需求依舊最熱，包括新能源汽車、新能源鋰電與光伏等。鋰電、光伏的領(lǐng)域的擴(kuò)產(chǎn)風(fēng)潮依舊盛行。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022第三季度鋰電產(chǎn)業(yè)新增117個(gè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，投資金額達(dá)到6639.46億元。從區(qū)域分布來(lái)看，安徽擴(kuò)產(chǎn)的項(xiàng)目數(shù)量最多，達(dá)到13個(gè)，代表項(xiàng)目有南京中比新材料基地項(xiàng)目、碳一新能源鋰電池負(fù)極材料及關(guān)聯(lián)項(xiàng)目等；其次是江蘇，擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目數(shù)量為10個(gè)，代表項(xiàng)目有巡鷹新能源鋰電池梯次利用項(xiàng)目、萬(wàn)順新材年產(chǎn)5萬(wàn)噸新能源涂碳箔項(xiàng)目等；第三名為浙江，擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目數(shù)量為9個(gè)，代表項(xiàng)目有鵬輝能源年產(chǎn)20GWh儲(chǔ)能電池項(xiàng)目、欣旺達(dá)新能源動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目等。
鋰電之外，光伏領(lǐng)域，2022年下半年也已經(jīng)有超過(guò)17家企業(yè)宣布了投資擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

公司

擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃

通威股份

擬分別在云南保山和內(nèi)蒙古包頭投建合計(jì)年產(chǎn)40萬(wàn)噸高純晶硅，項(xiàng)目投資總額合計(jì)280億元。

陜煤集團(tuán)

黃陵硅基新材料一體化項(xiàng)目，總投資高達(dá)182億。

上機(jī)數(shù)控

擬在徐州投建新能源產(chǎn)業(yè)園，包括年產(chǎn)25GW單晶硅切片及年產(chǎn)24GW N型高效晶硅電池項(xiàng)目，總投資額達(dá)到150億元。

華耀光電

呼和浩特10GW光伏N型電池片，項(xiàng)目總額達(dá)60億

阿特斯

青海新能源全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目(含高純多晶硅、光伏組件、電池等8個(gè)子項(xiàng)目)， 總額600億。

首航高科

酒泉肅州光熱(儲(chǔ))新能源多能互補(bǔ)一體化大基地項(xiàng)目，總額110億。

晶科能源

年產(chǎn)11GW高效電池生產(chǎn)線項(xiàng)目、8GW高自動(dòng)化光伏組件生產(chǎn)線項(xiàng)目等，總額110.84億元。

雅博股份

巴彥淖爾年產(chǎn)5GW異質(zhì)結(jié)(HJT)光伏組件及3GWh儲(chǔ)能PACK的新能源產(chǎn)業(yè)， 總額35億。

太一光伏

徐州空港太一光伏10GWN型電池生產(chǎn)項(xiàng)目，總額55億元。

中來(lái)股份

年產(chǎn)2.5億平方米通用型光伏背板項(xiàng)目，總額8.82億。

晶澳科技

寧晉5GW切片、6GW高效電池項(xiàng)目，總額25.32 億。

中環(huán)控股

安徽鳳臺(tái)10GW高效N型電池及10GW先進(jìn)組件項(xiàng)目 ，總額68億。

高測(cè)股份

壺關(guān)(一期)年產(chǎn)4000萬(wàn)千米金 6.66 剛線項(xiàng)目，總額6.66億元。

大全能源

包頭30萬(wàn)噸/年高純工業(yè)硅項(xiàng)目、20萬(wàn)噸/年有機(jī)硅項(xiàng)目，總額60億。 

帝科股份

電子專用材料項(xiàng)目，總額4億。

中啟控股

宿遷年產(chǎn)25GW單晶硅片項(xiàng)目，總額50億。

大恒能源

安徽巢湖5GWTOPCon電池組件智造基地，總額20億。
圖表：2022下半年光伏行業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目（不完全統(tǒng)計(jì)）
與新能源市場(chǎng)的火熱相比，由于下游市場(chǎng)的持續(xù)走低，3C對(duì)上游核心設(shè)備的需求也相對(duì)冷淡。根據(jù)Canalys發(fā)布第三季度中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)出貨量的數(shù)據(jù)顯示，整體上看，第三季度中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)出貨量7000萬(wàn)臺(tái)，同比降11%，同比下滑的趨勢(shì)并沒有改變，預(yù)計(jì)四季度還將延續(xù)這種趨勢(shì)。同時(shí)，伴隨下游市場(chǎng)需求分化、消費(fèi)電子終端需求疲軟、產(chǎn)業(yè)鏈大幅砍單的消息屢屢傳出，產(chǎn)業(yè)觀察人士分析認(rèn)為，全球半導(dǎo)體行業(yè)也已經(jīng)進(jìn)入下行周期。

融資——共8起，總額超10億

根據(jù)中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)、新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2022年三季度中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)共發(fā)生8起融資事件，融資總額超過(guò)10億。獲得融資的企業(yè)分別為極智嘉、塔斯克、佳順智能、牧星智能、海豚之星、Syrius炬星、摩瑪機(jī)器人、穩(wěn)石機(jī)器人。

企業(yè)

城市

金額

輪次

主要投資方

主營(yíng)產(chǎn)品

時(shí)間

佳順智能

蘇州

近億人民幣

——

——

AGV

7月

牧星智能

蘇州

數(shù)千萬(wàn)人民幣

A2輪

賽天資本領(lǐng)投，老股東拓金資本跟投

AGV

7月

海豚之星

蘇州

數(shù)千萬(wàn)元人民幣

——

梧桐樹資本

無(wú)人叉車

7月

Syrius炬星

深圳

數(shù)千萬(wàn)

B+輪

豐年資本

AMR

7月

摩瑪機(jī)器人

北京

千萬(wàn)級(jí)

天使輪

——

復(fù)合移動(dòng)機(jī)器人

7月

極智嘉

北京

1億美元

E1輪

英特爾資本、祥峰成長(zhǎng)基金、清悅資本

移動(dòng)機(jī)器人

8月

塔斯克

廣州

數(shù)億元

三輪

亦聯(lián)創(chuàng)投、真格基金、零一創(chuàng)投

托盤機(jī)器人

9月宣布

穩(wěn)石機(jī)器人

深圳

-

Pre-A輪

招商啟航資本

AMR

9月

從融資金額來(lái)看，三季度，極智嘉拿到了行業(yè)最大一筆融資。2022 年上半年，極智嘉訂單額同比翻番，預(yù)計(jì)今年全年業(yè)績(jī)較去年保持 100% 的年增速。極智嘉在行業(yè)的引領(lǐng)地位是資本愿意“重金”的主要因素，此輪融資過(guò)后，極智嘉估值超過(guò)20億美元。

從業(yè)務(wù)范圍來(lái)看，“專精特新”類企業(yè)是資本比較青睞的對(duì)象，這些企業(yè)專注某一細(xì)分產(chǎn)品或細(xì)分行業(yè)，盡管當(dāng)前規(guī)模不大，但已經(jīng)形成了自己的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壁壘。
整體而言，經(jīng)濟(jì)下行期，資本市場(chǎng)也偏冷，行業(yè)融資總額雖然超過(guò)10億人民幣，但主要都集中在大企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)

供應(yīng)鏈漲價(jià)及缺貨問(wèn)題依舊存在
今年以來(lái)，受國(guó)際形勢(shì)及原材料漲價(jià)等影響，移動(dòng)機(jī)器人一些核心零部件如激光雷達(dá)、電機(jī)等都面臨漲價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)，三季度行業(yè)依舊面臨這些問(wèn)題，尤其激光雷達(dá)，除價(jià)格商戰(zhàn)之外，供貨周期也在不斷變長(zhǎng)，甚至出現(xiàn)了拿不到貨的情況，這也給一些企業(yè)業(yè)務(wù)帶來(lái)了一定影響。
渠道建設(shè)成為AGV企業(yè)爭(zhēng)奪的一下個(gè)護(hù)城河
為了業(yè)務(wù)進(jìn)一步拓展的需求，當(dāng)前，一些企業(yè)正在加速銷售渠道建設(shè)，希望通過(guò)代理商等渠道伙伴去加速拓展業(yè)務(wù)。
對(duì)于AGV/AMR企業(yè)而言，跟渠道伙伴一起不僅可以加速業(yè)務(wù)的推進(jìn)，同時(shí)也可以在一定程度上緩解交付壓力，公司通過(guò)對(duì)渠道合作伙伴賦能，通過(guò)渠道伙伴去交付項(xiàng)目。
但需要注意的是，AGV/AMR在某些行業(yè)的定制化程度還是很高，要想更好地與渠道伙伴合作，要么AGV/AMR廠商可以將產(chǎn)品做到相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化，要么渠道伙伴本身質(zhì)素較高，對(duì)AGV/AMR工藝與行業(yè)特性比較了解。

基于AGV為主的智能物流解決方案是行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)
以AGV柔性裝配的產(chǎn)線+物流倉(cāng)儲(chǔ)的解決方案將成為AGV企業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)方向之一，這也是移動(dòng)機(jī)器人從邊緣化逐漸到中心化的發(fā)展歷程，隨著智能制造與數(shù)字化的發(fā)展，AGV機(jī)器人將是承載數(shù)字化、柔性化與智能化的關(guān)鍵設(shè)備，所以未來(lái)以AGV/AMR為核心的物流解決方案將是企業(yè)重點(diǎn)去打造的。
產(chǎn)能建設(shè)加快
8月，快倉(cāng)智能華東總部在蘇州昆山正式啟動(dòng)，快倉(cāng)智能華東總部項(xiàng)目包括“一總部+三中心”，即快倉(cāng)智能華東總部、生產(chǎn)制造中心、 研發(fā)測(cè)試中心、產(chǎn)業(yè)配套中心。快倉(cāng)華東總部的啟動(dòng)，可以更快響應(yīng)公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)需要，保證項(xiàng)目交付時(shí)效與精益品質(zhì)管控。
9月，佳順智能總部基地項(xiàng)目奠基儀式在江南福地常熟舉行。佳順智能總部基地項(xiàng)目占地30畝，新建移動(dòng)機(jī)器人研發(fā)中心、測(cè)試中心、智造中心、辦公配套用房等3.7萬(wàn)平方米，總投資5億元，計(jì)劃于2024年3季度全面建成投產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)能5萬(wàn)臺(tái)/年。
印度倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人企業(yè)Addverb正在開設(shè)一個(gè)新的生產(chǎn)設(shè)施以擴(kuò)大產(chǎn)能，建成后，將具備每年5萬(wàn)至6萬(wàn)臺(tái)機(jī)器人的生產(chǎn)能力。
隨著移動(dòng)機(jī)器人在各行業(yè)的不斷深入，做好產(chǎn)能建設(shè)既是為保障當(dāng)前項(xiàng)目交付的需要，也是為未來(lái)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展打好基礎(chǔ)。
項(xiàng)目交付與回款難
三季度，項(xiàng)目交付仍然是各家AGV/AMR企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)，伴隨著移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，訂單額增加背后，對(duì)企業(yè)的交付能力也是很大的考驗(yàn)，“保交付”依舊是整個(gè)行業(yè)的重點(diǎn)話題。同時(shí)，由于整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的不好，客戶的付款周期也是不斷拉長(zhǎng)，這對(duì)AGV/AMR企業(yè)的資金鏈考驗(yàn)很大。
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)加快特別是接口標(biāo)準(zhǔn)受到全行業(yè)的關(guān)注
三季度，中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)相繼組織了多次2022CMR聯(lián)盟三項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)線上、線下研討會(huì)，《工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人 叉車類技術(shù)規(guī)范》《工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人與其調(diào)度系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口規(guī)范》《工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人 箱式倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人技術(shù)規(guī)范》三項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)順利，將在“2022中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）行業(yè)發(fā)展年會(huì)”上正式發(fā)布！

2022年已經(jīng)入尾聲，整體來(lái)看，在各種不確定的外部環(huán)境中，2022年移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)依舊保持了一定的增長(zhǎng)速度，最后一個(gè)季度，供應(yīng)鏈問(wèn)題、回款問(wèn)題、交付問(wèn)題……，前三季度面臨的問(wèn)題依舊會(huì)存在，但同時(shí)，市場(chǎng)對(duì)于AGV/AMR的需求也依舊在。各家企業(yè)面臨的外部條件都是一樣的，練好內(nèi)功，才是發(fā)展的關(guān)鍵。
 
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