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國產(chǎn)AGV/AMR出海16年:從探路、突破到逆襲

日期:2023-11-24     來源:新戰(zhàn)略    作者:新戰(zhàn)略    瀏覽:4921    
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核心提示:出海是中國企業(yè)拓展更大市場的必然之路。
出海16年,中國AGV/AMR走向全球舞臺中心

2007年,新松贏得了通用汽車的AGV全球招標(biāo)項目,成為通用汽車全球合作供應(yīng)商,開啟了國產(chǎn)AGV出海的先河。該項目一舉改寫了中國機器人“只有進口,沒有出口”的歷史,新松自此進入該用戶全球采購體系,實現(xiàn)了對該合作伙伴加拿大、美國、韓國、印度、俄羅斯、南非等10余個國家制造工廠的全面出口。

2015年左右,倉儲機器人的發(fā)展帶動了國內(nèi)移動機器人開發(fā)熱潮,由此開始,中國的移動機器人產(chǎn)業(yè)開始進入蓬勃發(fā)展期,新興創(chuàng)業(yè)公司如“雨后春筍”,老牌AGV企業(yè)也順勢而動,煥發(fā)著新的活力。

2017年,產(chǎn)品技術(shù)已經(jīng)在國內(nèi)逐漸打磨成熟的中國企業(yè)開始將目光瞄向海外市場,以極智嘉、快倉、國自機器人為代表的頭部梯隊企業(yè)相繼開始在海外落地了一些項目。

2019年,中國AGV/AMR海外銷售額首次突破10億人民幣。2020年,疫情給了正在努力拓展海外市場的企業(yè)不少壓力,但并未阻止國產(chǎn)AGV走向海外的腳步。

2022年,中國AGV/AMR企業(yè)海外銷售規(guī)模為36億,同比增長44%。根據(jù)新戰(zhàn)略移動機器人產(chǎn)業(yè)研究所預(yù)測,2023年,中國AGV/AMR出口規(guī)模預(yù)計在45億左右,中國企業(yè)海外市場表現(xiàn)依舊強勁。


2019-2022中國AGV/AMR海外銷售規(guī)模及增長率

從2007年新松合裝AGV首次出口至今,16年間,從一家企業(yè)的突破到如今國產(chǎn)企業(yè)的集體出海,中國制造的移動機器人已經(jīng)遍布全球,被廣泛應(yīng)用在各個國家地區(qū)的不同行業(yè)場景。而支撐中國企業(yè)海外市場快速擴張的根本因素在于,經(jīng)過近十年的發(fā)展,中國的AGV/AMR產(chǎn)業(yè)基本實現(xiàn)了全方位的趕超。無論是產(chǎn)品技術(shù)還是落地應(yīng)用,中國企業(yè)都已經(jīng)走在了前列,出海是企業(yè)拓展更大市場的必然之路。


圖表:2019-2022年全球與中國移動機器人(AGV/AMR)市場規(guī)模
(注:中國市場部分減去了中國AGV/AMR銷往海外部分,計算在海外市場規(guī)模中)

在走向海外的過程中,中國移動機器人的競爭優(yōu)勢和潛力主要體現(xiàn)在以下幾個方面:

產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長:隨著市場需求的不斷增長和資本的沖擊,中國移動機器人行業(yè)正在迎來爆發(fā)式增長。從2015年至2022年,中國市場工業(yè)應(yīng)用移動機器人(AGV/AMR)產(chǎn)業(yè)年復(fù)合增長率達(dá)47.81%,遠(yuǎn)超大部分行業(yè)增長速度。

技術(shù)創(chuàng)新能力不斷提高:中國移動機器人行業(yè)正在不斷進行技術(shù)迭代升級,以適應(yīng)更柔性、精度更高、適應(yīng)性更強的方向的需求。同時,隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,中國在移動機器人技術(shù)研發(fā)方面的投入也在不斷增加。

政策支持:中國政府對移動機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展給予了大力支持。政府已經(jīng)將智能制造、機器人等產(chǎn)業(yè)作為重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),并出臺了一系列政策和措施來推動其發(fā)展。

成本優(yōu)勢:與國外競爭對手相比,中國在勞動力成本上具有明顯優(yōu)勢,這使得中國制造的移動機器人在全球市場上具有較高的價格競爭力。

應(yīng)用優(yōu)勢:作為制造業(yè)大國和消費大國,中國擁有豐富的應(yīng)用土壤,加上雙11、618等電商購物節(jié)的歷練,中國AGV/AMR已經(jīng)擁有豐富的場景積累,并沉淀了應(yīng)對各種挑戰(zhàn)的成功經(jīng)驗。

產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展:中國移動機器人產(chǎn)業(yè)鏈近年來發(fā)展迅速,相繼在多個領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破,上下游企業(yè)之間正在進行緊密的合作,共同推動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時,一些企業(yè)正在積極探索將移動機器人與人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)相結(jié)合,以實現(xiàn)更高效的生產(chǎn)和更智能的物料配送。

綜上所述,中國移動機器人在技術(shù)創(chuàng)新、政策、成本、應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展等方面具有較大的競爭優(yōu)勢和潛力,這是中國AGV/AMR走向世界的基礎(chǔ),也將支撐中國AGV/AMR產(chǎn)業(yè)制勝全球市場。

頭部企業(yè)帶動,從倉儲到制造業(yè)全覆蓋

近兩年,在眾多出海的企業(yè)中,一些頭部企業(yè)表現(xiàn)亮眼,在海外市場的布局日益完善,海外銷售占比得到較大提升。

企業(yè)

相關(guān)情況

極智嘉

2017年率先出海,并在日本成功落地項目。此后,極智嘉在美國、德國、英國、日本、新加坡、韓國、中國香港設(shè)立區(qū)域總部,并組建了完備的當(dāng)?shù)貓F隊。目前,極智嘉擁有遍及40多國的全球化銷售、運營和服務(wù)能力,賦能耐克、沃爾瑪、西門子、寶馬、豐田、DHL等全球超1000家大客戶。

新松

2007年,開始為以通用系為代表的海外汽車廠提供AGV設(shè)備,改寫了中國機器人“只有進口,沒有出口”的歷史。當(dāng)前產(chǎn)品已累計出口全球40多個國家和地區(qū),為4000余家國際企業(yè)提供產(chǎn)業(yè)升級服務(wù),與多家世界500強企業(yè)建立深度合作關(guān)系。

捷螺智能

主要聚焦半導(dǎo)體行業(yè)AGV應(yīng)用,2021年獲得了國內(nèi)頭部半導(dǎo)體封測廠代工廠的認(rèn)可。2022年隨著國際市場的開拓,捷螺智能與新加坡、日本、美國用戶的對接也取得了全新進展,更收獲了多家新加坡客戶的訂單,2023年新增多個海外訂單,獲得海外客戶持續(xù)復(fù)購。

海柔創(chuàng)新

2020年與韓國LG CNS達(dá)成戰(zhàn)略合作,共同開拓韓國倉儲自動化市場。此后陸續(xù)在香港、日本、美國、新加坡、荷蘭、英國、韓國設(shè)立子公司,并與全球優(yōu)秀系統(tǒng)集成商合作,為全球客戶提供倉儲自動化解決方案及全流程服務(wù)。截至目前,海柔創(chuàng)新已在全球30多個國家與地區(qū)提供本地化服務(wù),運營超1100個項目。

未來機器人

2020年起,未來機器人陸續(xù)進入北美、歐洲、東南亞、日本、韓國市場,并建立本地服務(wù)團隊。截止目前,未來機器人在全球銷售產(chǎn)品超過2000臺,落地項目超過300個,業(yè)務(wù)覆蓋超過15個國家和地區(qū),與多個世界500強頭部企業(yè)達(dá)成合作。未來機器人海外業(yè)務(wù)規(guī)模連續(xù)三年年均增長超過300%。

杭叉智能

2018年杭叉智能開啟海外業(yè)務(wù)拓展,首個進軍的項目是光伏行業(yè),之后完成多個落地方案,美國成為了在海外的主要市場。同年進軍越南,在服裝行業(yè)完成了東南亞的第一個項目,之后繼續(xù)在越南深耕,2020在傳統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè)輪胎行業(yè)完成了第一個千萬級的海外項目,2021年 起開拓歐洲市場,在匈牙利荷蘭多地開展業(yè)務(wù)。

海通機器人

2022年HITO開始進軍海外市場,重點布局在北美和歐洲市場。同年,與INDI EV簽訂了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,分階段實施其在美國洛杉磯整車廠的搭建和設(shè)計。2023年,HITO先后在美國洛杉磯和新加坡成立子公司,建立國外生產(chǎn)基地,搭建集設(shè)計,生產(chǎn),售后一體化的專業(yè)團隊。同時在荷蘭,蘇黎世和德國先后成立銷售代表處和售后團隊。

壹悟科技

2021年底開始進入國際市場,其技術(shù)被多個國家的各行業(yè)客戶認(rèn)可,先后在日韓、南美、歐洲和東南亞市場嶄露頭角,并快速于2022年上半年在韓國落地了第一個多車調(diào)度海外項目。2023年與韓國零售巨頭樂天旗下樂天國際物流達(dá)成戰(zhàn)略合作。

圖表:中國AGV/AMR部分出海代表企業(yè)

在主要出口的企業(yè)中,整體來看,倉儲機器人廠商的出海速度相對要快于產(chǎn)線AGV廠商,由于倉儲機器人產(chǎn)品相對標(biāo)準(zhǔn)化,在走向海外的過程中,更便于后期項目的實施交付。產(chǎn)線AGV由于定制化程度相對較高,對企業(yè)在當(dāng)?shù)氐慕桓秾嵤┮约笆酆髨F隊要求相對較高。但近兩年,隨著國內(nèi)企業(yè)在海外市場布局的進一步完善,國產(chǎn)AGV/AMR在海外正在從倉儲物流場景逐步深入到制造業(yè)的各個領(lǐng)域,也有越來越多的產(chǎn)線AGV企業(yè)開始走出去,開啟新一輪布局。

在走向海外的過程中,為了進一步提升項目的交付效率,硬件及軟件產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化正在成為企業(yè)的重點開發(fā)方向,機器人本體及相關(guān)系統(tǒng)的易用性某種程度上是決定企業(yè)能否制勝國際市場的關(guān)鍵。

從市場布局來看,當(dāng)前中國AGV/AMR企業(yè)海外主要目標(biāo)市場主要包括歐洲、北美、日韓和東南亞等地區(qū)。這些地區(qū)對移動機器人的需求量較大,且市場增長迅速。而國內(nèi)各家AGV/AMR企業(yè)布局海外,其進入模式主要有以下三種:

圖表:中國AGV/AMR企業(yè)主要出海方式

整體來看,面對廣闊的全球市場,中國AGV/AMR企業(yè)大有可為。但機遇與挑戰(zhàn)并存,在走向海外的過程中,中國AGV/AMR企業(yè)也面臨著技術(shù)創(chuàng)新和知識產(chǎn)權(quán)問題、市場需求和接受度、競爭壓力、政策環(huán)境和貿(mào)易壁壘等問題,未來,如何更好地發(fā)揮優(yōu)勢、補足短板需要企業(yè)進一步思考。
 
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